While Neotopia sets up for the Foundation Day celebration, Hugh asks for support from Task in a war against Neotopia. While all this is happening Zed falls ill for some strange reason. Roia is healing him but cannot get his fever down. When Zed wakes up he can't seem to feel Amil Gaul. Later on Jiko tells Roia that she and Zed have nothing to worry about since he talked to Hiram about their punishment. When Roia finds Zed she arrives just in time to see Zed and 5 Neotopian soldiers Shard Shift away. What does Neotopia want with Zed?
Zed, déprimé depuis son retour de Neotopia, est inquiet car il ne perçoit plus Amil Goul, son esprit-clé. Sa situation empire lorsque des soldats de Neotopia se présentent pour l'extrader de force. Pendant ce temps, Neotopia se prépare à fêter son vingtième anniversaire et Noa est chargé par Hiram d'assurer la sécurité de la ville en compagnie de Kira.
Una facción Ulvarx revela una ventaja tecnológica sobre Hyrum y Neotopia, y tienen la intención de usar esto para terminar con el reinado de Hyrum. Pero necesitan a Zed e intentan persuadirlo para que se una a su causa.
束の間、穏やかなひと時をすごすゼッドたちだったが、ゼッドは原因不明の高熱で倒れてしまう。寝込んだゼッドが夢の中で見たのは、飛び去っていくアミル・ガウルだった。その頃ネオトピアでは、ハイラムの即位十周年を祝う建国記念式典の日が近づく。式典でハーモニカを演奏することになったサギリが練習に励む一方、ノアはキーラたちとともに首都の警備を任されるのだが…。
