Herik talks to Zed about joining the Ulbakians in fighting against Harim. Meanwhile Hiram sends Noah and Kiira out to find Zed and the Ulbakians and execute them. On the way the notice a large number of Beastmen flying overhead and Noah sends Kiira back to the city to warn everyone while he goes and deals with Zed and the Ulbakians. Meanwhile Roia tries to get the council to let her go after Zed, but they refuse. She then tries to go see Jiko but is told she cannot. Will Noah really kill Zed, has Jiimot and Task officialy declared war on Neotopia, and why has Jiko been imprisoned?
Zed est sauvé par Herrick qui lui raconte l'histoire d'Ulbaks et lui demande de l'aider à tuer Hiram. Ce dernier envoie Noa et Kira sur les traces des rebelles mais aussi de Zed. Les troupes de Task et Jimoto passent à l'attaque au moment où les célébrations battent leur plein à Neotopia.
Noah y Kira son enviados a eliminar a Zed y los asesinos de Ulvarx. Se hace la preparación para una celebración en Neotopia. Mientras tanto, Zymot y Tusk revelan su alianza por primera vez: en un ataque contra Neotopia.
着々と建国記念式典の準備が進むネオトピアには、ヘリック率いるウルバークスの一派が、ハイラムの命を狙い潜入していた。ハイラムが唱える絶対規律が過去にもたらした悲劇を語るヘリック。彼には生き別れた妹がいて、ネオトピアで生きているはずだというのだが…。一方ノアとキーラはそんなヘリックたちの討伐に向かった。ノアはゼッドへの複雑な思いをキーラに吐露する。
