Masaru a été capturé par les marionnettistes de Kuroga. Revenu à lui, il voit son grand-père Shoji, qu’il croyait mort. Jadis aimable, il se montre à présent hostile et appelle Masaru du nom de son père, Sadayoshi. Forcé à boire du sang infusé à l'Aqua Vitae de Shoji, Masaru revit les souvenirs de Shoji quand il était médecin de ville à Nagasaki, à l'ère du Tenpô.
Masaru è catturato dai marionettisti di Kuroga. Quando riprende conoscenza, si trova di fronte il nonno Shoji, che credeva morto. Ma Shoji, un tempo gentile, è ora ostile e lo chiama con il nome di suo padre, Sadayoshi. Costretto a bere sangue miscelato con l'Aqua Vitae di Shoji, Masaru inizia a rievocare i ricordi di Shoji, del tempo in cui lavorava come medico condotto a Nagasaki nell'era Tempo.
からくり屋敷で襲ってきた黒賀の里の人形使いに捕らえられた勝。
気が付くと、目の前にいたのは亡くなったはずの優しき祖父・正二であった。
しかし、正二は勝を父・貞義と称し、敵意を露わにする。
勝は、生命の水を含んだ正二の血を無理やり飲まされ、正二の記憶を追体験することになる。
時は天保。場所は長崎。正二は町医者として働いていた。
Masaru é capturado pelos marionetistas de Kuroga. Ao recuperar a consciência, vê diante de seus olhos seu gentil avô Shoji, que Masaru acreditava estar morto. No entanto, Shoji mostra-se hostil e chama Masaru pelo nome de seu pai, Sadayoshi. Forçado a beber o sangue de Shoji, que contém a Aqua Vitae, Masaru experiencia memórias de Shoji de quando ele trabalhava como médico em Nagasaki, na Era Tempo.