Det er nordlyset turistene kommer på grunn av, men lokalbefolkningen gjør det de kan for å prøve å holde på dem. Trine tar med seg turistene på hvalsafari. Roar og Karen er et samisk ektepar som jobber med reinsdyr i villmarksleiren Hans-Olav driver, men Hans Olav må rushe ut til leiren for å forsøke å ordne opp i en fadese som kan koste Roar og Karen mange hundre tusen kroner.
Hele Tromsø-regionen sliter med dårlig vær, og ingen av aktivitetene går som planlagt. Kanselleringer gir skuffede turister og frustrerte operatører. Guide-Gunnar må ta det tøffe valget om han skal dra på jakt etter nordlyset og trosse været. Terje og Anne Stine som driver husky-campen opplever et lite lyspunkt tross regn, de får fem nye valper.
Et nygift britisk par har lagt bryllupsreisen til Tromsø Camping, og Ida gjør alt hun kan for at oppholdet skal bli perfekt. Guide-Gunnar jobber videre med framtidsplanene, mens Terje og Anne kjører huskyturer i mektig villmark. Hans Olav er lege og har mange jern i ilden. Han tar en helsesjekk for å se om den hektiske hverdagen går utover helsa.
Hans Olavs hverdag er med arbeid, men som familiefar med fem barn er det heller ikke noe latmannsliv på hjemmefronten. Gunnar er på isfiske med kompisen, Markus. Det utvikler seg snart til en fiskekonkurranse. Ida får besøk av kjæresten, Ole. Trine forteller om hvordan morens bortgang har påvirket forholdet til faren.
Vintersesongen er på hell. På huskycampen kommer bare to turister på besøk, og de må overbevises om at hundene ikke vil angripe dem. Gunnar er sliten etter en lang sesong og i dårlig humør når kommunen ber ham skru ned reklameskiltene. Trine og Alf forsøker å balansere rollene som både kollegaer og far- og datter i familiebedriften.
Kurt Arild tar med seg to historieinteresserte australiere til vraket av Tirpitz, et tysk slagskip som ble bombet i 1944. Hans Olav forsøker å rekruttere Gunnar, før han må hjem og pakke for whiskylansering i Edinburgh. Huskycampen er ferdige for sesongen, campen pakkes ned og det blir en tøff avskjed for Stine.
Hans Olav lanserer whiskymerket sitt i Edinburgh, og det blir en nervepirrende og emosjonell dag. Trine og Alf feirer at sesongen har vært en suksess, men Trine er ikke helt klar for beskjeden hun får av Alf midt under festen. Gunnar feirer avslutningen av sin 20. sesong som turistguide, og blir overrasket når hele Tromsøs reiselivsbransje hyller ham.