デザストルを救出した後、リヴァイアと共に獣人大陸へと向かうセツ。
その道中で前回のセツの弟子だったアリゼと彼女の妹分のアーメルと出会う。
アリゼにも戦力になってくれと頼むが、アリゼの方も厄介な事件に巻き込まれている最中だと話す。
ザスロゥという村がドラゴンの襲撃に遭い村人が失踪しているが、
アリゼが調査をしても村人がドラゴンにやられた形跡はないと言う。
その真相を暴こうとセツたちが議論をぶつけ合うが――
Setsu and Levia set off for the Beastmen continent. On their way, they cross paths with Setsu's old friend Alizee and discover she has been battling a mysterious dragon. Together, they unravel the shocking truth.
Во время своего путешествия на звериный континент Сэцу пересекается с бывшим учеником, который сталкивается с очень сложной проблемой.
A caminho do Continente das Feras, Setsu e Levia encontram Alizee contando uma história sobre pessoas sendo abduzidas e uma vila sendo atacada por dragão.
Pendant son voyage vers le continent bestial, Setsu croise une ancienne disciple qui est aux prises avec un problème bien épineux.
Nach der Rettung von Dezastol machen sich Setsu und Levia auf zum Tiermenschkontinent. Auf dem Weg dorthin treffen sie Setsus ehemaligen Lehrling Alizee und ihre Schwester Amel. Setsu bittet Alizee zwar um Unterstützung, doch sie ist selbst gerade in eine schwierige Situation verwickelt. Das Dorf Zathrow wurde von einem Drachen angegriffen und die Dorfbewohner sind verschwunden. Trotz mühsamer Suche hat Alizee keine Spur der Bewohner finden können. Da bricht eine Diskussion zwischen Setsu und den anderen darüber aus, was wirklich hinter dem Verschwinden dieser Leute steckt ...
En su viaje, Setsu se reencuentra con una aprendiz con la que ya coincidió hace cinco años. Esta vez, su aprendiz está metida en un aprieto muy grande para el que necesita la ayuda de Setsu.
Setsu e Levia partono per il continente degli Uominibestia. Lungo la strada, incontrano la vecchia amica di Setsu, Alizee, e scoprono che sta combattendo contro un misterioso drago. Insieme svelano la scioccante verità.
데자스트르를 구출한 이후 리바이아와 함께 수인 대륙으로 향하는 세츠. 그런데 가던 중에 한때 세츠의 제자였던 알리제와 그녀의 여동생 격인 아메르와 만나게 되었다. 세츠는 알리제에게도 힘을 보태주었으면 한다고 부탁해 봤지만, 알리제는 그녀도 성가신 사건에 휘말려 있다고 말했다. 자스로 마을이란 곳이 드래곤에게 습격을 당해 주민들이 실종되고 있었으나, 알리제의 조사에 의하면 마을 사람들이 드래곤에게 공격당한 흔적이 없는 상황. 그 진상을 파헤치기 위해 알리제는 세츠 일행과 함께 의논을 시작했는데.
