Carmem revela a Lucíola que pode ajudar Isaura. Santa faz uma confissão a Isaura. Rosa põe em prática a armação contra Isaura. Malvina deixa o engenho em alerta após um roubo.
Isaura chce przyjąć oświadczyny Andre, aby Tobias o niej zapomniał. Santa wyznaje swojej przyjaciółce, że kocha Andre i prosi ją, aby porzuciła pomysł poślubienia niewolnika. Carmem udaje, że niszczy list wyzwoleńczy Isaury. W rzeczywistości ukrywa dokument przed Almeidą. Malvina otrzymuje list od Henrique, w którym zapowiada swój przyjazd na plantację z przyjaciółmi, Jose i Aninhą. Almeida przekazuje cały majątek Leoncio. Isaura, na prośbę Malviny gra na fortepianie dla gości. Henrique i Malvina rozmawiają o wolności dziewczyny. Leoncio pokazuje Jose swoją posiadłość. Rosa kradnie pierścień pani Malwiny i ukrywa go pod materacem Isaury. Tobias dowiaduje się, że Henrique przyjechał z wizytą do siostry i zaprasza przyjaciela na spotkanie.
