Almeida parte do engenho com Carmem. Henrique faz um convite a Aninha e José. Carmem encontra a alforria de Isaura. Isaura decide aceitar a proposta de André.
Tobias prosi Isaurę, by wyjaśniła słowa listu, który od niej otrzymał. Dziewczyna potwierdza, że go nie kocha. Leoncio prosi ojca o ponowne rozważenie małżeństwa z Carmen, ale komandor nie chce słuchać syna. Tobias chce walczyć o uczucia Isaury. Tais mówi bratu, że widziała komandora w posiadłości. Tobias pędzi na koniu, by porozmawiać z nim o Isaurze, ale Francisco i jego poplecznicy nie pozwalają mu się zbliżyć do plantacji. Komandor opróżnia sejf i razem z Carmen wyjeżdżają do miasta. Andre ponownie prosi Isaurę o rękę, ale dziewczyna odmawia. Henrique z ojcem idą na kolację do przyjaciół. Tam mężczyzna poznaje piękną Aninhę. Almeida odkrywa, że w dokumentach, które zabrał z sejfu znajduje się list wyzwoleńczy Isaury.