Martinho soll Isaura im Auftrag Leôncios zurück auf die Facenda bringen. Aber Alvaro findet einen Weg, sie vor dem schlimmen Schicksal zu bewahren. Er bietet dem gierigen Martinho eine enorme Geldsumme. Doch Leôncio hat noch einen weiteren Trumpf im Ärmel …
Leôncio decide queimar a carta destinada a Malvina. Tobias volta frustrado da viagem. Malvina faz um pedido para Leôncio. Fontoura pede para conversar com Leôncio.
Francisco przybywa z listem od mecenasa Alceu do pani Malviny. Niestety kobiety nie ma w domu a list trafia do rąk pana Leoncio. Mężczyzna zaniepokojony otwiera przesyłkę i odkrywa, że Malvina wiedziała o liście wyzwoleńczym Isaury. Tobias wrócił do domu ze złymi wieściami. Mężczyzna chce znaleźć sposób, aby zobaczyć Isaurę, ale nie wolno mu zbliżać się do plantacji. Malvina wyznaje mężowi prawdę o mecenasie Alceu. Leoncio udaje przed żoną, że jest gotów spełnić prośbę swojej matki, ale niestety adwokat Alceu nie żyje. Leoncio pozwala Isaurze wyjść na spacer z panią Malviną.