Alvaro erscheint in Begleitung Isauras auf dem Ball von Capitan Andrade. Der ist empört über die Zurückweisung seiner Tochter Lucia. Mit Hilfe von Martinho hat er die Wahrheit über Isaura erfahren. Der Sklavin droht nun die Abschiebung auf die Facenda Santa Cruz …
Leôncio questiona as intenções de Tobias com Isaura. Taís convida Henrique para almoçar na fazenda. Leôncio proíbe Isaura de passear. Miguel fica preocupado com Isaura.
Tobias prosi Leoncio, aby sprzedał Isaurę, ponieważ chce się z nią ożenić. Leoncio mówi, że potrzebuje czasu do namysłu. Wkrótce po tym wydarzeniu mężczyzna wydaje rozkaz zarządcy, aby nigdy nie wpuszczał Tobiasa na teren plantacji. Leoncio zabrania Isaurze wychodzić z domu. Minęły dwa miesiące. Fontoura wybiera się w odwiedziny do Malviny i Leoncio. Przychodzi list od mecenasa Alceu do Malwiny.
