Die Trennung von Almeida hat Dona Ester schwer krank gemacht. Isaura übernimmt ihre Pflege. Sie kann Tobias deswegen für längere Zeit nicht mehr sehen. Leôncio und Malvina feiern in Rio ihre Hochzeit. Anschließend kehren alle auf die Facenda zurück …
Comendador Almeida recusa o pedido de Ester. Malvina se preocupa com Isaura. Tobias recebe um convite para jantar com Comendador Almeida. Miguel pede para conversar com Isaura.
Ester, której nie udaje się zdobyć listu wyzwoleńczego dla Isaury, nakłania męża, aby umieścił jej wolność w swoim testamencie. Na plantacji Almeidów pojawia się inspektor rządowy i nakłada karę pieniężną za złe traktowanie chorego niewolnika. Komandor szukając autora raportu, dowiaduje się od Francisca, że był nim Tobias. Aby uniknąć ponownych kłopotów, Almeida zaprasza Tobiasa na kolację. Santa spotyka się z Andre, ale jest rozczarowana jego obojętnością. Podczas kolacji Tobias spotyka swojego przyjaciela z dawnych lat – Henrique.
