Die Schauspielerin Besancon ist empört darüber, dass Isaura ihr Dasein als Sklavin im Haushalt der Almeidas fristen muss. Sie bietet ihr an, sie freizukaufen und nach Frankreich mitzunehmen. Aus Liebe zu Tobias will Isaura das Angebot aber nicht annehmen …
Leôncio volta a importunar Isaura. Leôncio fica encantado por Malvina ao conhecer a pretendente. Ester faz um pedido inesperado para Comendador Almeida ao falar de Isaura.
Fontoura wraz z rodziną jedzie się na farmę komandora Almeidy, obserwując mijane po drodze miejsca. Alba mówi Tobiasowi, że nie powinien był składać skargi na sąsiadów. To może popsuć wzajemne relacje obu rodzin i stanąć na przeszkodzie planom małżeńskim. Leoncio zaskoczony spotkaniem z piękną Malviną pozostaje w hacjendzie, co bardzo cieszy Ester i jej męża. Kiedy w domu pojawia się sprzyjająca atmosfera, Ester mówi Almeidzie o liście wyzwoleńczym dla Isaury. Tobiasz udaje się do miejsca, w którym zwykle spotykał ukochaną. Gdy jednak ta się nie pojawia, rezygnuje z czekania i odjeżdża.