Totosai taucht plötzlich bei Sesshomaru auf und möchte Tenseiga zu einer Waffe schmieden. Derweil geraten InuYasha und seine Freunde in eine Fuchsmagieprüfung.
It is the day of the annual Fox Demon Exam at the Demon Inn. Miroku and his friends get stuck taking the tests. Shippo hopes to be promoted in rank for playfully getting revenge on Inuyasha.
年に一度の狐妖術昇級試験の日。試験に巻き込まれる弥勒たち。七宝も犬夜叉をバカして位を上げていく。一方、殺生丸を訪れた刀々斎は天生牙を鍛え直す。そして、殺生丸は新たな技を会得する…!!
C'est le jour de l'examen annuel Fox Demon au Demon Inn. Miroku et ses amis se retrouvent coincés à passer les tests. Shippo espère être promu dans le rang pour se venger ludiquement d'Inuyasha.
Il fabbro Totosai si presenta al cospetto di Sesshomaru annunciandogli che è giunto il momento di riforgiare Tenseiga e trasformarla in una vera e propria arma. La nuova spada sarà dotata del colpo chiamato Meido Zangetsuha, capace di spedire il nemico direttamente nel regno dei morti.
Sesshōmaru se encuentra con Totosai y éste le dice que su corazón ya ha madurado a causa de la muerte de Kagura y que Tenseiga ya está lista para ser un arma, enseñando un nuevo ataque llamado "Luna infernal" ("Meidou Zangetsuha"), que lleva directamente al oponente al inframundo. Después, Shippō se envuelve en una aventura al saber que tiene que enfrentar una prueba para medir su magia de Zorro.
일 년에 한 번 있는 여우 요술 승급 시험. 미륵은 승급 시험에 말려들어 여우들에 홀리고, 싯포는 이누야샤를 이겨 등급이 올라간다. 한편 셋쇼마루를 찾아온 토토사이의 도움으로
천생아는 무기로서 싸우는 힘을 갖게 된다. 또한 셋쇼마루는 천생아로 명도를 여는 새 기술을 얻게 되는데..
