火器都監のそばにいたファイは通行証もなく暗号も知らぬという理由で怪しい者と疑われ捕らわれてしまう。取り調べをしようとする兵曹判書イ・イチョムの前に現れた光海を見たファイは追及されて身分を明かそうとするが、そこに現れたジュウォンによって止められる。ジュウォンは光海に倭でファイが協力してくれたことを話し、火器都監には焼取法に詳しいファイが必要で、自分が全責任を取ると説得するジュウォンの話を聞いた光海はファイを火器都監の職人として受け入れることを承諾する。一方、光海はお忍びの途中、突然判尹の家を訪ねて、火器都監の提調を務めてほしいと頼む。硫黄の国内生産に反対している判尹は光海の本心が分からず途方に暮れる。
貞明被誤會是偷闖入火器都監的可疑之人而遭軍兵逮捕，在意外之下與光海面對面，後在柱元以身擔保之下終得以進入火器都監擔任匠人。微服出巡的光海來訪周愃府邸，二人在表面和平的相互試探間各懷鬼胎地暗自盤算著，火器都監發生莫大意外，貞明成了眾矢之的。
