ジュウォンの家を訪ねた友人のイヌに女だと気づかれたファイ。家を出て独り暮らしを始めたのは女をかこうためだったのかとからかうイヌ。イヌの話に驚いたジュウォンはファイが男だと主張するものの、ファイはあっさり女だと認めてしまう。ファイの告白に慌てふためき怒りさえ覚える生真面目なジュウォン。一方、光海はホ･ギュンを使い、影の反対勢力を見つけようとする。早速ユン・ドハに近づくホ・ギュン。キム尚宮がユン・ドハを巡る人間関係を光海に告げると光海はカン・ジュソンを注視するようになる。ジュウォンがファイと一緒に家を出ると、イヌは怪しい男を待ち伏せて捕らえる。男の覆面を取ると見慣れた顔がそこにあった。父親のカン･ジュソンがジュウォンの家を探らせていたことを知り、イヌは疑問に思う。
柱元得知火兒是女子的事實後驚訝萬分，火兒在東窗事發後反而更大喇喇地對待行事拘緊的柱元，正在火兒為進入硫磺廳工作而展現硫磺燒取法的同時，光海帶著朝廷眾臣來到火器都監，向眾臣展示朝鮮已踏出獨立開發火藥的第一步，火兒更在因緣際會下與光海面對面。
