敗戦の将、ハリマは顔に狼の毛皮をかぶせられ、取る事ができなくなってしまう。助けてくれたオババ、傷を負った敗戦の将・猿田とともに倭の国に渡るハリマ。彼らは、そこで土地神である狗族の娘・マリモを助ける。猿田の旧知の村で休んでいたハリマたちは突如刺客に襲われる。 ハリマは、土地神を放逐し仏教を国家宗教として己の権力を高めようとする奸臣たちの思惑に、 知らず知らずのうちに巻き込まれていたのだ。