엄마가 밤사냥을 떠나자 화니는 제 세상을 만난 듯 기뻐하지만, 곧 이어 찾아온 레베카는 엄마의 실종 소식을 전해준다. 엄마는 사냥 도중 나타난 검고 크고 딱딱하고 빛나고 냄새나고 기묘한 소리를 지르는 생물이 나타난 사이에 행방불명됐다는 것. 화니는 엄마를 구하기 위해 숲으로 달려가지만..
