And the Woman Clothed with the Sun...

Hannibal erklärt sich bereit, Will bei der Aufklärung des Falls zu unterstützen. Bereits nach Durchsicht der Akten kann Hannibal wertvolle Tipps liefern. Alana, die inzwischen die psychiatrische Anstalt leitet, rät Will von der Zusammenarbeit mit Hannibal ab. Indessen erfährt der Mörder Francis Dolarhyde, dass sein Idol Hannibal in die Ermittlungen eingebunden wurde, was ihn mit Stolz erfüllt und noch mehr anspornt …

The FBI's search for elusive serial killer Francis Dolarhyde intensifies as Will Graham begins envisioning himself in Dolarhyde's tormented psyche. Wading deeper into dangerous territory, Will enlists the help of Hannibal Lecter to assist with the killer's profile. Meanwhile, Alana Bloom reminds Will that the last time that he and Hannibal worked together things didn't end well, but Will sees no other option. Elsewhere, a new woman comes into Dolarhyde's life.

Hannibal ja Will keskustelevat Dolarhyden tekemistä murhista. Will saa kuulla Alanan olevan yhä yhdessä Margotin kanssa ja että heillä on poika. Price, Zeller ja Will keskustelevat murhista Jackin kanssa. Rikospaikalla Will kohtaa Freddie Loundsin. Dolarhyde tapaa sokean naisen, Reba McClanen.

La visite de Will Graham à Hannibal suscite l'intérêt d'Alana, qui craint de voir son ancien collègue se remettre en danger à cause du cannibale, et de Freddie Lounds, revenue pour suivre Will et se mêler de la traque de la « Petite Souris ». Francis Dolarhyde rencontre une femme avec qui il pourrait s'ouvrir : la développeuse des pellicules, aveugle et à l'aise dans une chambre noire.

כשהמצוד אחר הרוצח הסדרתי פרנסיס דולרהייד מתחמם, וויל מוצא את עצמו בשטח מסוכן ופונה ללקטר לעזרה.

Will va a trovare Hannibal nella struttura dove è rinchiuso per chiedergli aiuto sugli omicidi di Dolarhyde. Hannibal accetta. Alana Bloom, nonostante ora stia con Margot e sia diventata ricca, continua a gestire la struttura psichiatrica per poter controllare Hannibal. Dolarhyde incontra Reba, una non vedente, che lo aiuta nello sviluppo delle pellicole a infrarosso.

Доктор Лектер и Уилл Грэм оказываются на ферме Маскрэт, в руках у Мейсона Вёрджера. Верджер с помощью своего верного помощника Корделла собирается убить Ганнибала и превратить каждую его часть в изысканное блюдо. Доктор Блум и Марго Верджер решают освободить Ганнибала, чтобы тот спас Уилла и раз и навсегда расправился с Мейсоном, однако Ганнибал говорит, что убить его придётся Марго. Мейсон готовится к операции по пересадке кожи с лица, донором которой выступает Уилл. В самый последний момент Ганнибал спасает Грэма и убивает Корделла, буквально сняв с него лицо и положив его на Вёрджера. Проснувшись, разъярённый Мейсон понимает, что его обманули, и понимает предательство его сестры и доктора Блум - он пытается стрелять в них, однако промахивается и падает в аквариум с муреной, которая съедает его. Тем временем Ганнибал вместе с Чийо относят Уилла к нему домой. Во время последнего разговора Уилл говорит Ганнибалу, что больше не хочет о нём думать и не станет его искать. Лектер уходит...

Will comienza a elaborar un perfil de "El dragón rojo" con la ayuda de Hannibal prisionero.

ハンニバルと再会したウィルは、事件の資料を渡し“専門家”としての意見を求めた。ハンニバルのアドバイスに基づき犯行現場の捜査をするウィルは、フレディ・ラウンズと偶然会う。ラウンズはウィルに“噛み付き魔”に対する推理を話したうえで、捜査協力を申し出る。その頃、ハンニバルのもとへ１本の電話が・・・。

A busca do FBI pelo serial killer Francis Dolarhyde se intensifica quando Will Graham começa a se imaginar na psique atormentada de Dolarhyde. Aprofundando-se em território perigoso, Will pede a ajuda de Hannibal Lecter para ajudar com o perfil do assassino. Enquanto isso, Alana Bloom lembra a Will que a última vez que ele e Hannibal trabalharam juntos as coisas não terminaram bem, mas Will não vê outra opção. Em outros lugares, uma nova mulher entra na vida de Dolarhyde.