Im Mittelpunkt dieser und der nächsten Episoden steht ein hübscher blonder junger Mann namens Pinocchio. Pinocchio ist ein trauriger Einzelgänger mit einer kaputten Gefühlswelt. Er ist ein virtuoser Auftragskiller, sein bevorzugtes Arbeitsinstrument ist das Messer. Auftrageber ist sein „Onkel Christiano“ – einer der Köpfe der Milano-Fraktion der republikanischen Separatisten. Eine der nächsten Aktionen ist ein Bombenanschlag. Pinocchio soll diesen Auftrag gemeinsam mit den Bombenlegern Franco und Franca ausführen…
In a flashback, Pinocchio, a young child, commits his first murder under the auspices of his foster father Cristiano. In the present, he finishes an assassination for the Padania Republic Faction (PRF). The leaders of the PRF, including Cristiano, meet to plan a bombing on the Strait of Messina Bridge, and they enlist the aid of Franco and Franca, a pair of terrorist bombers, to destroy the bridge, with Pinocchio assisting them. Franca is surprised at Pinocchio's social awkwardness, especially when he fails to identify that her car is a Alfa Romeo Giulietta. Afterwards, Pinocchio tells Aurora, a girl living near him, to stay away from him. At the Section 2 headquarters, Hilshire and Marco observe Angelica, Marco's partner, and Rico, as Hilshire prepares to leave on a mission with Triela in Montalcino.
Un bambino commette un omicidio, sotto lo sguardo di un uomo. Si tratta di Pinocchio, un giovane ragazzo divenuto un terrorista del Movimento delle Cinque Repubbliche. I leader del movimento si riuniscono per progettare un attentato contro il cantiere del ponte sullo Stretto di Messina. Nell'attentato vengono coinvolti anche Franco e Franca, due esperti di esplosivi. Intanto l'Ente Pubblico per il Benessere Sociale prepara una missione a Montalcino.
殺しに天才的才能を持つ少年ピノッキオ。五共和国派幹部でありピノッキオの育ての親でもあるクリスティアーノが依頼する暗殺の仕事を淡々とこなす日々を送っていた。ある日、爆弾作りのスペシャリスト、フランカ・フランコと行動をともにするように指示をうける。建設中のメッシーナ大橋爆破計画を実行しようとするフランカ・フランコを護衛しろというのだ。モンタルチーノにあるピノッキオの自宅で合流した3人。当初は互いを警戒し合っていたフランコ・フランコとピノッキオだったが、会話を交わす中で見え隠れするお互いの信念に、徐々に親近感のようなものを感じ取っていた。その頃、暗殺者"ピノッキオ"の調査中に行方不明となった作戦1課のコーエンを捜索することになった、ヒルシャー・トリエラ組が出発の準備をしていた。これからモンタルチーノで起こることを予想もせずに・・・・・・