精霊の卵を狙うラルンガから逃れたバルサ（綾瀬はるか）は雪を嫌う化け物をやり過ごすため、チャグム（小林颯）を連れて山の洞窟に逃げ込む。しかしその間にも卵は育ち、チャグムはもうひとつの世界＜ナユグ＞の闇に度々引きずり込まれるようになる。バルサは恐怖と闘うチャグムを抱きしめ、かつて自分を守ってくれたジグロ（吉川晃司）のことを語り始める。バルサの心の傷を知ったチャグムは、自分も運命から逃げないことを誓う。
