危機一髪のバルサ（綾瀬はるか）を救ったのはチャグム（小林颯）の不思議な能力だった。叫びに呼応した川の水が追っ手を押し流したのだ。満身創いのバルサは幼なじみのタンダ（東出昌大）に手当てを受け、一命をとりとめる。一方、チャグムに何が起きたのか調べていたシュガ（林遣都）は呪術師のトロガイ（高島礼子）から、王子に宿ったのは精霊の卵で守るべきものと聞かされる。それは新ヨゴ国の建国の神話を否定する内容だった。
