우여곡절 끝에 드디어 유비와 만나게 된 자룡은 원하던 대로 유비를 주군으로 모시기로 한다. 하지만 유비는 조조에게 대패하고 원소마저 꺾고 대세가 된 조조에게 고칙은 경순과 함께 수하로 들어간다. 한편 공손보월은 마초에게서 조자룡의 소식을 듣게 되는데…