Die Gräfin ist zu einer Vorbeerdigung eingeladen und es wird ihr Erscheinen dringlichst gewünscht. Die Person, um die es sich dabei handelt ist der Präsident der Midnight Corp. persönlich, der die Gräfin, oder kleine Hiroko, wie er sie früher immer nannte, schon seit ihrer Geburt kennt. Bei den Feierlichkeiten bekommt Tatsuya plötzlich einen Schwächeanfall und muss zur Erholung ins Haus gebracht werden. Nach einer Weile geht es ihm aber wieder besser und es wird beschlossen etwas zu essen. In diesem Augenblick greifen die Gilgamesh an, können jedoch wieder vertrieben werden.
Tatsuya rencontre Reiko, la fille adoptive de Toranosuke Yûki, le fondateur de la société Mitlight, et Hayato Kazamatsuri, qui projettent d'anéantir les Gilgamesh. La Comtesse connaît le passé de Toranosuke Yûki et la présence de Reiko et de Kazamatsuri au côté du vieux Yûki ne la met pas à l'aise. Kazamatsuri dévoile à Isamu que la Comtesse leur cache bien des choses et qu'il connaît le secret des Orga. Mais la sonnette d'alarme retentit: des Gilgamesh se sont introduits dans la résidence et s'en prennent à Yûki ! Kazamatsuri fait intervenir son armée secrète, Burattaria.
