The Hojo clan is caught in a bind in their territory Musashi, as the strategic point Kawagoe Castle is put under siege by the army of Norimasa Uesugi. Kansuke goes to the castle, leading troops to help the Hojo clan, with another purpose in his mind—to persuade Yukitaka Sanada, who presently serves under the Uesugi clan, to be a retainer of the Takeda clan. Kansuke disguises himself and sneaks into Uesugi’s headquarters. Hearing from Kansuke that Uesugi’s troops are unvigilant and off guard, Ujiyasu Hojo decides to make a night assault against them.
北条氏康（松井誠）は武蔵国で苦境に陥っていた。要衝・河越城を関東管領・上杉憲政（市川左團次）の大軍に包囲され敗色濃厚、このままでは三代に亘って築いた関東での覇権を失い、さらには滅亡さえ間近に迫っていた。勘助（内野聖陽）は僅かな兵を率い北条の援軍として河越に向かった。勘助の真の狙いは上杉家に仕える真田幸隆（佐々木蔵之介）と会い、武田へ仕えるよう説得することにあった。信濃攻略には真田の力が不可欠と見ていたのだ。浪人に変装し上杉の本陣に潜入する勘助。そこで見た上杉軍は勝利を確信し油断しきっていた。新興の北条に次々領地を奪われた憲政だったが今度こそ勝てるとみてのんびり包囲を続けていた。氏康から託された伝言を籠城する北条勢に伝えることに成功した勘助は、幸隆との再会を果たす…。
