Yu becomes pregnant with Harunobu’s child. Kansuke is pleased as if it were his own. Meanwhile, Sessai, a military strategist of the Imagawa clan, visits Harunobu. Sessai asks him to send Takeda’s troops to Suruga based on the Takeda-Imagawa alliance, in order to help the Imagawa regain the territory that the Hojo clan has been occupying. Harunobu is skeptical about Imagawa’s true intensions. Kansuke is sent to Suruga to reconcile the Imagawa with the Hojo.
諏訪で暮らす由布姫（柴本幸）が身ごもり、勘助（内野聖陽）は我が事のように喜ぶ。同じ頃、甲斐では晴信（市川亀治郎）のもとに今川家の軍師・雪斎（伊武雅刀）が訪れ、武田・今川の同盟に基づき駿河への出兵を求めてきた。今川領だった駿河の東を占領する北条氏康（松井誠）を共に討って欲しいとの要請であった。武田家中では出陣に異論が相次いだ。駿河に出陣すれば信濃が手薄になり、武田にとっては得のない戦だった。勘助は自らが使者として駿河に行くと志願する。仇敵である今川と北条を和解させるというのだ。重臣たちは一笑に付するが雪斎の態度に裏があると感じた晴信は勘助の策を受け入れる…。
