Kansuke is wounded by gunfire in the night assault at Kawagoe Castle. He is saved by Yukitaka Sanada and stays at a temple in Kozuke, Uesugi’s territory, while the wound heals. Sanada makes up his mind to serve under Harunobu, the enemy of the Uesugi clan, but he faces stiff opposition from his wife and retainers. Meanwhile, Yu gives birth to a long-awaited baby boy, who is named Shiro. While in Echigo, the Nagao family seizes power and Kagetora Nagao, a younger brother of the head of the family, emerges as a powerful leader. Having returned to Kai and met baby Shiro, Kansuke finds a new purpose in life—aiding the son of Yu and Harunobu.
河越の夜戦で鉄砲で撃たれた勘助（内野聖陽）は真田幸隆（佐々木蔵之介）に命を救われ、幸隆が仮住まいする上野国の寺で傷を癒していた。幸隆は勘助の勧めに従い武田への仕官を決意していた。しかし武田は真田家を信濃から追い落とした仇敵であり、幸隆の妻・忍芽（清水美砂）や家臣団は猛反対する。一方、諏訪では勘助が撃たれたとは露知らぬ由布姫（柴本幸）に待望の男児・四郎（後の勝頼）が誕生していた。晴信（市川亀治郎）は勘助が或いは討ち死にしたのではと思っていたが由布の前では気遣って口にしない。由布から勘助がいたからこれまで負けなかったと言われた晴信は密かに反発し、勘助なしで戦いを進めることを決意する。同じ頃、越後では守護代・長尾家が下克上によって実権を握り、当主・晴景の弟、景虎（Ｇackt）が頭角を現しつつあった…。
