Ed und Al sind immer noch auf der Suche nach May Chang, von der sie sich Information über die Waidin-Alchemie erhoffen. Armstrong verrät ihnen, dass sie auf dem Weg in den Norden ist. Ed und Al sollen ihr folgen und dort den Befehlshaber "Nordwand von Briggs" Armstrong treffen. Doch vorher begegnen sie zufällig Selim Bradley, den Sohn des Großen Anführers.
As May heads off towards the North with one hooded person, Scar escapes with another to the West. General Grummon, disguised as a woman, meets up with Roy to discuss current matters. Upon hearing that Grumman saw May at the train station, Roy asks Armstrong to pass the message onto Ed, who had decided to look in the library for information on alkahestry. Upon passing on the message, Armstrong also gives Ed a letter of introduction to pass onto General Major Armstrong, his sister. Later on, Ed and Al meet Bradley's adopted son, Selim, and are invited to his house where they also meet Bradley's wife and are later joined by Bradley himself. After the meeting, Ed and Al head off towards the North. Meanwhile, Scar and his accomplice escape from the train heading West, and Kimblee tries to predict his next move.
En pleine recherche de manuscrits sur l'alchimie de l'Est, les frères Elric se retrouvent nez à nez avec un jeune garçon plein d'énergie qui se révèle être le fils du Fürher King Bradley...
Mustang riesce a ispirare nuove ambizioni in un vecchio amico, un alleato con soldati. Intanto, Ed e Al incontrano il loro fan più sfegatato.
ヒューズの墓の前で密かにグラマンと会うロイ。ロイはこれまでの顛末をすべてグラマンに話し、協力を得ようとする。一方、メイの行方がいっこうに掴めないエドの元へアームストロングがやって来て、メイたちが北へ向かった事を教える。早速動き出そうとするエド、そんな彼にアームストロングは自筆の紹介状を渡し、北へ着いたら真っ先に“ブリッグズの北壁”と称されるブリッグズ要塞の将軍に会えと指示する。その頃、アルの所にも意外な人物が現れ…。
머스탱은 비밀리에 그루먼을 만나 군부가 놈들에게 장악됐다는 사실을 알린다.
에드와 알은 도서관에서 연단술 정보를 찾던 중 셀림을 만나 대총통 가족의 이야기를 듣는다.
에드와 알은 메이를 찾기 위해, 스카는 형의 연구서를 가지러, 그리고 킴블리는 스카를 잡기 위해 각각 북으로 향하는데…
El general Grumman de la estacion del este se encuentra con Mustang frente a la tumba de Maes Hughes. Mustang le revela la verdad acerca del Cuartel Central a lo que Grumman primero lo ve como algo conflictivo aunque despues de unas palabras de Mustang este se muestra emocionado. Mientras tanto Scar continua escapando de los militares mientras busca la forma de dirigirse al norte y a su vez esta siendo perseguido cautelosamente por Kimblee. En otro lugar Ed y Al se encuentran en la biblioteca investigando la alquimia de Xing sin encontrar nada sin embargo el comandante Armstrong aparece y le revela que segun testigos May Chang se dirigen al norte ademas le da una carta de presentacion de un general que se encuentran alli. Mientras Al estudia aparece un niño muy sorprendido y feliz de haberse encontrado con el hermano del Alquimista de Acero y luego con el mismo alquimista para sorpresa de Ed y Al el niño resulta ser Selim Bradley el hijo del Führer. Pronto ellos se encuentran en la casa del Fuhrer conversando con Selim y su madre. Luego aparece King Bradley y la platica se torna incomoda y conflictiva por lo que este no permanece mucho tiempo. Despues de despedirse Ed y Al toman un tren hacia el norte a buscar a May Chang y el secreto del Rentanjutsu.
古拉曼与罗伊在休斯的墓前密会，罗伊将过去发生的事全都告诉古拉曼，希望得到他的协助。另一方面，爱德一直找不到梅的行踪，此时阿姆斯特朗前来探访，并告知梅他们已经往北方去了。听到此事后，爱德打算马上出发去找他们。阿姆斯特朗给了爱德一封亲笔介绍信，并要他抵达北方后首先去找一名素有“布里克兹的北壁”之称号的布里克兹要塞驻守将军。此时，阿尔也遇到一名意外的人物。
Grupa Scara rozdziela się. May podąża na północ z jednym zakapturzonym towarzyszem, natomiast Scar podąża z drugim. Ścigający ich Kimblee stara się przewidzieć ich następny ruch. Tymczasem bracia Elric decydują się udać na północ, w kierunku fortecy Briggs.
古拉曼與馬斯丹在修茲的墳前密會，馬斯丹將事件的始末全都告訴古拉曼，希望得到他的協助。另一方面，愛德一直無法掌握梅的行蹤，此時阿姆士唐前來告知梅他們已經往北方去了。愛德打算馬上出發去找他們，阿姆士唐給了愛德一封親筆介紹信，並要他抵達北方後首先去找素有「布利古斯的北壁」之稱號的布利古斯要塞駐守將軍。此時，艾爾也遇到一名意外的人物…
Tijdens een geheime ontmoeting lukt het Mustang om een oude vriend voor zich te winnen, een bondgenoot met een leger. Ondertussen ontmoeten Ed en Al hun grootste fan.
