Just as Gray learns E.N.D.'s true identity, Lucy faces off against Brandish. Lucy tries hard to avoid a fight, but her desperate pleas go unheard. With neither side willing to compromise, the ensuing battle triggers an all-new crisis.
Alors que Neinhart gît à terre, Brandish attaque violemment Natsu, qui perd connaissance. Dans la foulée, elle miniaturise Lucy, et manque de l’écraser dans son poing. Mais Dimaria, qui assiste discrètement à la scène, n’est pas dupe du petit jeu auquel se livre sa camarade.
ENDの正体をグレイが知ってしまった頃、ナツはブランディッシュの魔法で再び倒れ込んでしまい、ルーシィは必死に彼女への説得を試みていた。ブランディッシュとの間に芽生えた友情を大切にしたいルーシィだが、その心は相手に届かない。それぞれが胸に抱く守りたいもの、譲れない想いをかけた戦いはやがて、新たな危機を招いていくのだった。
나츠와 대치하던 브랜디쉬는 나츠의 종양을 원래 크기로 되돌려 놓는다. 루시는 괴로워하는 나츠를 구하기 위해 브랜디쉬와 정면으로 맞서 싸운다. 그런데 그 모습을 지켜보던 디마리아는 브랜디쉬가 나츠와 루시를 구하기 위해 싸우는 척한다는 걸 눈치채고 두 사람 사이에 끼어든다. 한편, 아이린에게 마법을 빼앗길 위기에 처한 메이비스는 환영 마법을 이용해서 길드를 빠져나온다. 그리고 잠시 잊고 있던 제라의 존재를 떠올리는데…
Enquanto Gray descobre a verdadeira identidade de E.N.D., Lucy encara Brandish. Lucy tenta evitar a luta, mas seus apelos não são ouvidos. Com nenhum dos lados dispostos a ceder, a batalha iminente gera uma nova crise.
На клан "Fairy Tail" нападает отряд кровожадных палачей, и спасения от них нет. Клан пытается дать отпор, но все попытки тщетны - палачи продолжают идти в наступление. Удастся ли клану всё-таки спастись?
Brandish tiene pensado no lastimar a Gray y Lucy siempre y cuando se mantengan al margen, pero todos sabemos que nuestros protagonistas nunca harían eso, así que hay que iniciar un duro combate.
Proprio mentre Gray scopre la vera identità di E.N.D., Lucy affronta Brandish. Lucy cerca di evitare lo scontro, ma le sue suppliche disperate rimangono inascoltate.
