Zeref, sensing his impending death, reveals the secret behind Natsu's birth. After learning the shocking truth, Natsu swings his fist one last time. Meanwhile, Fiore's wizard guilds begin to battle the Alvarez army and the Spriggan 12.
Zeleph l’immortel veut croire qu’il a enfin trouvé en Natsu un être capable de le tuer. Mais avant de recevoir le coup qu’il espère fatal, le mage noir a des révélations à faire à cet adversaire qu'il connaît si bien.
イグニールから託された執念の炎を右手にまとわせて黒魔導士ゼレフと対峙するナツ。そんな中、死を予感したゼレフが口にしたのは、ナツも知らない彼の出生の秘密・・・。衝撃の事実を突きつけられてなお、ナツはトドメの一撃を振りかぶる。それは家族を守るためか、それとも自身の体に刻み込まれた使命によるものなのか……。
제레프를 없애기 위해 이그닐이 남긴 마지막 힘을 사용하는 나츠. 제레프는 자신의 죽음을 예감하고 나츠에게 400년 전의 진실을 털어놓는다. 자신이 나츠의 형이고 나츠는 자신이 만든 악마 END라는 사실을. 그리고 나츠는 아크놀로기아를 없애기 위해 400년 전의 세상에서 이곳으로 온 존재라는 것까지. 나츠는 자신이 END이고 제레프가 죽으면 자신도 죽는다는 말에 순간 혼란스러워했지만 처음의 결심대로 제레프를 죽이기 위해 주먹을 휘두르는데…
Zeref, sentindo a imenência de sua morte, revela a verdade sobre o nascimento de Natsu. Depois de descobrir essa verdade chocante, Natsu ataca uma última vez. Enquanto isso, as guildas de Fiore começam a batalha contra o exército de Alvarez e os Spriggan 12.
Нацу не отступает от своей вожделенной цели - любым способом победить Зерефа, своего главного противника, но неожиданно для самого себя узнаёт одну вещь, которая переворачивает его мир с ног на голову! Зереф признаётся, что является старшим братом Нацу. Нацу не может в это поверить. Тем временем королевству наносит визит сама Смерть, уничтожая всё на своём пути, сея кровь, скорбь и слёзы. Зло пока что по-прежнему побеждает....
Zeref el inmortal quiere creer que finalmente encontró en Natsu un ser capaz de matarlo. Pero antes de recibir el golpe que espera que sea fatal, el mago oscuro tiene revelaciones que hacer a su oponente.
Zeref, sentendo vicina la sua morte, rivela il segreto dietro la nascita di Natsu. Dopo aver sentito la verità, Natsu decide di effettuare l'attacco decisivo. Intanto i maghi di Fiore iniziano la battaglia contro l'esercito di Alvarez e gli Spriggan 12.