Ajeel of the Spriggan 12 has been defeated, but another member poses a new threat to Magnolia. Gray's team struggles with an enemy that specializes in weaknesses while the Thunder Legion tries to protect Fried at all costs.
Dans la nuit de Magnolia, Natsu court rattraper Erza, qui a été projetée du navire volant d’Ajeel. Pendant ce temps, Wall Eehto laisse ses soldats affronter le groupe de Grey, et part vers la cathédrale pour éliminer Fried, dont l'Enchantement protège encore la ville.
エルザとビスカが強敵を撃破した。しかし、その喜びもつかの間、街の中は新たなトゥエルブ・審判者ワールの脅威にさらされる。応戦するグレイたちを退けてワールが向かうのはカルディア大聖堂。そこにはマグノリアの街全体を魔障壁で守っているフリードがいた。術式が解かれれば西の空の大艦隊から集中砲火を受けることになるが……！？
엘자가 뿜어낸 빛을 믿고 비스카가 쏜 주피터가 스프리건12인 아질을 물리쳤다. 하지만 기쁨을 느낄 틈도 없이 매그놀리아에는 또 다른 스프리건12인 '심판자 월'이 등장한다. 월은 상대방의 약점을 파고들어 공격하는 마법을 펼쳐서 그레이 일행의 발을 묶어 놓은 뒤, 프리드가 있는 대성당으로 향한다. 프리드를 위협해서 마을을 보호하는 술식을 풀려는 월. 프리드가 위기에 처한 순간 생각지도 못한 사람이 등장하는데…
A cidade de Magnolia está sujeita à ameaça por outro membro dos Spriggan 12, Wall. O próximo alvo de Wall é Fried, que está na Catedral Kardia.
Команда Грея столкнется с тем, кто видит способности противника и не сумеет побороть противника, так как он использует их сильные стороны против них самих. Вот только у солдат тоже есть свои слабости. Эльза с Биской одолели леди Маху и взяли ее в плен. Стриган проникает во дворец и признается всем, что он механическое существо с магией. Альварес открывает огонь по Гильдии, но Кристина отражает удар. Хвосту феи удается выдержать первую атаку противников, но опасность еще не миновала.
Tras la caída de Ajeel, Brandish está cara a cara contra Lucy y Kana, mientras que Wahl tiene intención de ir a acabar con el creador de la barrera defensiva, Freed. Evergreen y Bickslow quienes se encontraban con él tienen la tarea de derribar al enemigo, a la vez que reciben la ayuda de un sorpresivo invitado quien se ha unido a la batalla: Ichiya.
Ajeel dei 12 Spriggan è stato sconfitto, mentre il gruppo di Gray si ritrova a combattere contro dei nemici che conoscono le loro debolezze. Intanto il Commando del Dio del Fulmine cerca a tutti i costi di proteggere Fried.
