Natsu, Lucy, Wendy, Happy und Chales treffen Juvia in der Ortschaft Amefurashi und müssen feststellen, dass Gray verschwunden ist.
Natsu, Lucy, Wendy, Happy and Chales meet with Juvia in Amefurashi Village and discovers that Gray disappeared.
Au village de la pluie, Jubia se morfond d’être sans nouvelle de Grey. Alors que Wendy tente de soigner la fièvre de l'éplorée, Natsu emmène Lucy et Happy au Q.G. de Sabertooth, où il espère obtenir des informations sur Grey. Pendant ce temps, dans un bâtiment perdu au milieu de la forêt, une mystérieuse guilde s'apprête à lancer un funeste plan.
Natsu, Lucy, Wendy, Happy e Charle incontrano Juvia nel villaggio Pioggeterna e scoprono che Gray è scomparso da sei mesi.
アメフラシの村でジュビアと再会を果たしたナツたちは、消息を絶ったグレイの話を聞かされる。失踪する直前のグレイの様子は、一年前に未来から来たローグがナツに語った、ある恐るべき内容を彷彿とさせるものだった。それを確認するため、ナツはルーシィを連れて剣咬の虎（セイバートゥース）へと急ぐ。同じ頃、心を黒く塗りつぶしてたグレイが微笑を浮かべているとも知らず･･･。
동료를 찾아 떠난 나츠와 루시는 끝없이 비가 내리는 마을에서 쥬비아를 만난다. 기다리다 지친 듯한 쥬비아는 그레이가 사라진 이야기를 전해 준다. 그레이의 이야기를 들은 나츠는 1년 전, 미래에서 온 로그에게 들은 말을 떠올리고 어떤 사실을 확인하기 위해 세이버투스로 향한다. 그리고 그곳에서 로그를 만나는데...
Natsu, Lucy, Wendy, Happy e Charles se reúnem com Juvia na Vila Amefurashi e descobrem que Gray desapareceu.
Нацу и его друзья находят Джувию, которая живёт одна в заброшенной деревне. Чтобы найти Грея им приходится идти в гильдью Саблезубых.
Natsu se reunió con Juvia en Amefurashi Village y descubre que Gray desapareció.
