Die Magier von Fairy Tail schweben in Lebensgefahr, denn unter ihnen befindet sich ein Gehilfe von Tartaros. In deren Hauptquartier leiden Natsu und die anderen derweil Höllenqualen und Jellals Ende scheint besiegelt zu sein.
As Natsu and Lisanna plot their escape from the cell, Tartaros gains control of the magic weapon of mass destruction, Face. Levy tracks down the dark guild's location and it's closer than anyone expected, but before they can mount a rescue to save Natsu and the others, a mind-controlled Elfman activates a lacrima bomb at the guild!
Dans le Q.G. volant de Tartaros, Erza continue à subir le terrible interrogatoire de Kyôka, tandis que Natsu et Lisana reçoivent à leur cellule la visite de Silver. Pendant ce temps, Crawford, l'ex-président du Conseil, tente de localiser Jellal afin de libérer Face.
Mentre Natsu e Lisanna cercano di scappare dalla cella, Tartaros riesce a liberare i sigilli di Face. Intanto Levy riesce a scoprire la posizione di Tartaros.
牢に囚われたナツとリサーナ。セイラに操られ、不審な行動を取るエルフマン。そして元議長・クロフォードとフランマルスは、フェイスの封印を解くためにジェラールの行方を探す。そんな時、自分がタルタロスの標的になっていることを知らないジェラールは、荒野でオラシオンセイスとの激闘を続けていた。たったひとりで４人を相手に奮戦を続けるジェラールだったが、思いがけない窮地が彼を襲い……？
Jellal consigue vencer a los Seis Generales, y les pide que se unan a su gremio, Crime Sorciére. Por otro lado, el ex-presidente consigue la tercer llave de Jellal, pero es asesinado por Kyoka y de ésta forma Face se activa. Mientras, en Fairy Tail, se están preparando para atacar a Tártaros, que está justo sobre Magnolia; en ese mismo momento la bomba de éter concentrado que llevaba Elfman, explota y el gremio vuela en mil pedazos. ¿¡Habrá sobrevivido alguien!? ¿¡Será éste el fin de la magia en Ishgal!?
