Gajeel übertrifft alle Erwartungen und wird zu einem Eisen-Schatten-Drachen. Natsu und die anderen treffen derweil auf alte Bekannte: Der Ritterorden des hungrigen Wolfes ist zurück und will die Magier von Fairy Tail bestrafen.
The end of the Grand Magic Games is near, and only the strongest wizards remain in the final battle. But Gajeel has become a new form to battle an unknown shadowy evil! With her wounded leg, Erza can barely fight against the deadly Minerva! And Laxus is up against possibly the most powerful wizard of all: Jura of the Ten Wizard Saints!
La dernière épreuve des Grands Jeux magiques s’approche de son dénouement. Gajil parvient à se transformer en ombre pour mieux combattre son adversaire Rogue, dont il a absorbé l’élément magique. Au palais, les soldats chargés de stopper le groupe de Natsu reçoivent le renfort de l’Ordre des Loups affamés.
La fine dei Grandi Giochi della Magia si avvicina, e restano in piedi solo i maghi più forti. Gajeel mostra un nuovo potere, pur di riuscire a sconfiggere un male che si nasconde nell'ombra. Con una gamba ferita, Elsa riesce a malapena ad affrontare la terribile Minerva e Luxus sta per scontrarsi con il mago più potente: Jura dei Dieci Maghi Sacri.
大魔闘演武決勝戦で、黒い影に憑依された剣咬の虎（セイバートゥース）のローグはガジルを追い詰めていた。だがガジルは影の属性を自らも吸収し、反撃に転じる！ 猛烈な勢いでローグを翻弄するガジルの影。型破りの戦いで、勝利を手にするのはどちらなのか････！？ 王宮では、行く手を阻む王国軍兵士の魔法部隊と交戦していたナツたちの前に、またしてもあの強敵が立ちはだかっていた。悲惨な未来を変えようと奮闘するナツたちの想いと、罪人を決して許さない敵の理念がぶつかり合う！
O fim dos Grandes Jogos Mágicos está próximo e apenas os mais fortes magos ainda estão no torneio. No entanto, Gajeel assume uma nova (e maligna) forma! Enquanto isso, Erza parte para uma luta mortal contra Minerva, mesmo estando com sua perna machucada, e Laxus encontra um dos competidores mais poderosos do torneio: Jura dos Dez Magos Santos!
Гэдзилл поглощает магию Роуга, и с ее помощью побеждает. Загадочной тени удается скрыться. Юра с одного удара побеждает Оргу. Лаксас нападает на Юру, но тут же оказывается на земле, однако ко всеобщему удивлению тут же поднимается и наносит ответный удар.
En su nuevo estado de Dragón Acero-Sombra, Gajeel logra derrotar a Rogue, pero su sombra escapa. Frosch aparece para rogarle a Gajeel que se detenga y no le haga daño a Rogue, pero Gajeel le asegura que no le hará nada pues la pelea ya terminó, aunque se pregunta qué habrá sido esa sombra y por qué Rogue no recuerda lo que pasó. Al mismo tiempo, Natsu y los demás en el palacio continúan luchando contra los soldados intentando escapar. Los ejecutores vuelven por la revancha, determinados a completar su misión. Entretanto, Arcadios, vistiendo una armadura blanca se dirige a hablar con la princesa Hisui, recordando cual es el verdadero propósito del Proyecto Eclipse. Continúan los combates de Erza contra Minerva, y de Gray y Juvia contra Lyon y Chelia. A su vez, empieza el combate entre Jura, Laxus y Orga. Orga, muy confiado intenta atacar a Jura, pero este lo deja fuera de combate de un sólo puñetazo, quedando solamente contra Laxus, quien también es derribado de un sólo golpe, pero sorprendentemente se levanta y contraataca.
