Lucy aus der Zukunft berichtet Natsu und seinen Freunden, was für ein Schicksal sie erwartet, wenn sie die Zukunft nicht ändern. Beim großen magischen Turnier trifft Gajeel inzwischen auf Rogue, der plötzlich vollkommen verändert scheint.
Future Lucy warns of an impending attack by a swarm of over 10,000 dragons, but does she have a solution? And is she even telling the truth? Jellal, for one, doesn't think so!
Après avoir annoncé que dix mille dragons allaient attaquer le royaume, la Lucy du futur confesse qu’elle n’a aucun plan pour éviter la catastrophe. Tout comme Jellal, Arcadios relève des contre-vérités dans le récit de la jeune fille, et doute de sa bonne foi. Dans l’ultime épreuve des Grands Jeux magiques, Rogue révèle à son adversaire Jellal qu’ils se connaissent de longue date...
La Lucy del futuro racconta di un imminente attacco di più di 10.000 draghi, ma avrà anche una soluzione per impedirlo? E sta dicendo la verità, o sta mentendo? Gerard nutre dei dubbi sul suo racconto.
大魔闘演武決勝戦も佳境。クロッカスの街の一角で、セイバートゥースのローグと対決するガジル。戦闘は、鉄竜の魔法を駆使するガジルがローグを圧倒していたが、その時、ローグに謎の声が届き、その声に導かれたローグが突然豹変。異質な影の力を宿し、突如ガジルを圧倒し始める。一方、奈落宮を脱出したナツ達は、仲間と合流するべく王宮の通路を駆け抜けていた。
A Lucy do futuro alerta sobre o ataque de mais de 10 mil dragões, mas que solução ela teria? E será que isso é mesmo verdade? Longe dali, com seu próprio grupo, Jellal tem sérias dúvidas sobre isso...
Люси из будущего рассказывает о том, что скоро на страну нападет орда, состоящая из тысячи драконов. Принцесса Хисуи беспокоиться о судьбе королевства. Тем временем, Роуг завязывает разговор с Гэдзиллом о смысле дружбы и товарищества. Неожиданно его тело захватывает загадочная тень. В замке команда Нацу вновь сталкивается с дворцовой стражей. Мира уходит, чтобы найти сбежавшую Юкино. Аркадиас тоже сбегает, чтобы встретиться с принцессой.
Natsu, la Lucy del futuro y compañía comienzan a escapar del palacio real, pero son atacados por un grupo de los defensores reales. Mientras tanto, en los Grandes Juegos Mágicos, Rogue es derrotado tras burlarse de la fuerza de Gajeel, y por fin comprende la diferencia entre Fairy Tail y Sabertooth, los lazos de amistad con los compañeros, a lo que Gajeel le responde que el también tiene un gran amigo (Frosch), sin embargo, la sombra de Rogue lo posee, y comienza a atacar fieramente a Gajeel, quien decide comerse la sombra de Rogue, entrando al estado del Dragón Acero-Sombra.
