Für Erza wird es ernst: Sie muss Kagura besiegen, um für Fairy Tail einen weiteren Punkt zu sichern. Doch ihre Gegnerin ist gewillt, den Kampf zu gewinnen — allein schon, um sich für Jellal zu rächen. Natsu und die anderen treffen derweil auf Lucy aus derץ
Natsu's "away team" has successfully rescued Lucy and Yukino, but now they're puzzling over the mystery of the two Lucys! And back in Crocus, Erza's battle against Kagura truly begins, a battle steeped in vengeance more than sport!
Au Palais des Enfers, Natsu et ses compagnons ont rencontré le sosie de Lucy. Affirmant venir du futur, la jeune fille leur annonce que le pays risque de disparaître le lendemain. Dans l’ultime épreuve des Grands Jeux magiques, Minerva, opposée à Erza et Kagura, retient toujours Miliana prisonnière. Pendant ce temps, la princesse Hisui explique à Datong que la Porte d’Éclipse est prête à être ouverte, maintenant qu’elle l’a déverrouillée.
Lucy e Yukino sono state tratte in salvo con successo, ma ora devono vedersela con il mistero delle due Lucy. E a Crocus inizia lo scontro fra Elsa e Kagura, uno scontro che ha più il sapore della vendetta che della competizione.
ミネルバの卑劣な策に巻き込まれたミリアーナ。彼女を救うべく、エルザとカグラは戦いを余儀なくされる。そのバトルで、仇であるジェラールに味方をするエルザに、憎しみの炎を燃やすカグラ。怨みを力に変えた彼女の前に、エルザは圧倒されてしまう。そして彼女の口から語られる、悲しい過去。それはエルザにとっても、辛い過去を思い起こさせる出来事だった。
O time de resgate liderado por Natsu tem sucesso ao resgatar Lucy, Yukino e... uma outra Lucy? Enquanto isso, Erza se vê diante de uma poderosa oponente: Kagura da Mermaid Heel, que luta, acima de tudo, por vingança.
Минерва, понимая, что Кагуру и Эльзу ей не одолеть, покидает бой и изъявляет желание сразиться с его победителем. Гэдзилл сталкивается с Роугом, а Лаксус — с Оргой. «Грех ведьмы» обсуждает полученную от второй Люси информацию о будущем. Во время боя Кагура теснит Эльзу. Скарлетт задевает больную для Миказучи тему и становится ясно, что причина ненависти Кагуры к Жерару — смерть ее старшего брата Симона. Эльза оправдывает Жерара, но одержимая местью Кагура в гневе вытаскивает меч и атакует Скарлетт.
La Lucy del futuro se desmaya repentinamente, por lo que el grupo comienza a recorrer el palacio en busca de la sálida. Mientras tanto, Orga(el God Slayer el trueno de Sabertooth) es encuentra con Laxus y se disponen a combatir, y por su parte, la princesa le informa a su consejero, que sólo abriría Eclipse si el "resultado impredecible" que le reveló un emisario del futuro ocurría. Posteriormente Erza y Ultear comienzan a recordar su pasado y la historia de Jellal, para dar paso a la lucha entre Erza y Kagura, quienes luchan fieramente mano a mano, finalmente, Kagura revela que ella era la hermana pequeña de Simon, quien salvase a Erza de morir en la Torre del Paraíso a manos de Jellal.
