Whilst Lucy is in the infirmary due to Minerva's cruel play in the Naval Battle event, Fairy Tail Team A and B are forced to merge to even out the odd number of teams. With tension building between Sabertooth and Fairy Tail, the tag battles begin with Team Blue Pegasus against Team Quatro Puppy, the man in the blue bunny suit finally revealing his identity.
Lucy se remet des blessures infligées par Minerva mais Fairy Tail et Sabertooth vont devoir s'affronter lors des épreuves suivantes ! Comment cela va-t-il finir ? Et l'on découvre enfin l'identité du Lapin de Blue Pegasus !
Con Lucy ancora in infermeria, Fairy Tail squadra A e B si uniscono per sostituire i i membri mancanti. Con la tensione alle stelle fra Sabertooth e Fairy Tail, le danze si aprono con lo scontro fra Blue Pegasus e Quattro Puppy, durante il quale l'enorme coniglio blu rivelerà la propria identità.
La malherida Lucy es llevada de emergencia a la enfermería para que descanse, en eso, el maestro Makarov le comunica a Fairy Tail, que tras la expulsión de Raven Tail, los equipos A y B serán fusionados en uno, así el nuevo equipo termina siendo compuesto por Natsu, Gray, Erza, Laxus y Gajeel. Posteriormente, comienza la ronda de combates, la cual será en parejas, primero vemos la lucha de Bacchus y Rocker por Quatro Puppy y Ichiya y el conejo, quien resulta ser el Exceed Nichiya, por Blue Pegassus.
Die Rivalität zwischen Sabertooth und Fairy Tail spitzt sich immer weiter zu. Im direkten Duell treffen beide Gilden schließlich aufeinander. Im Hintergrund schmiedet der Großmeister des Ritterordens weiterhin Pläne für das Projekt Eclipse.
ただ勝つだけでは飽きたらず、ルーシィをいたぶったミネルバの戦い方に、ナツやエルザ達の怒りは爆発寸前！ 妖精の尻尾（フェアリーテイル）と剣咬の虎（セイバートゥース）は一触即発の状態になってしまう。そして続いて行われるバトルパートでは、なんとその両者がぶつかる組み合わせに！ 大鴉の尻尾（レイヴンテイル）の失格により、A・Bチームを統合して臨むフェアリーテイルの新たなメンバーは？ 闘技場がヒートアップするタッグバトルは、青い天馬（ブルーペガサス）一夜の登場で幕を開ける!!
