After being drummed out of Sabertooth, why does Yukino pay Fairy Tail a visit? And what is Erza going to do when she learns that two more people want to murder Jellal, including a dear friend?!
Les jeux inter-magiques marquent une pause, au moins la nuit ! Mais pourquoi Yukino de Sabertooth veut-elle voir Lucy ?
Dopo essere stata espulsa da Sabertooth, Yukino si reca da Fairy Tail per parlare con Lucy. Intanto Elsa ritrova una vecchia amica il cui solo scopo è però ora quello di uccidere Gerard.
Юкино выгоняют из гильдии, опозорив её перед согильдийцами. Она встречается с Люси и предлагает ей свои ключи Рыб и Весов, но Хартфилия отказывается. Юкино рассказывает Нацу и Хеппи, что ее выгнали из гильдии. В ярости Нацу нападает на Саблезубых и бросает вызов их мастеру.
Jiemma, el maestro de Sabertooth, humilla y expulsa a Yukino del gremio. Paralelamente Miliana le revela a Erza su odio y el plan de venganza de Kangura hacía Jellal, dejando a Erza desconcertada. Luego, en la posada, Natsu y compañía se encuentran con Yukino, quien le ofrece a Lucy las llaves de Piscis y Libra, pero esta última decide rechazarlas. Posteriormente Yukino le revela a Natsu que ha sido expulsada, causando la ira del mago, quien termina invadiendo solo el dormitorio de Sabertooth dispuesto a luchar contra Jiemma.
Kurz vor dem dritten Turniertag wartet eine Überraschung auf Lucy: Sie bekommt Besuch von der Stellar-Magierin von Sabertooth. Erza sorgt sich derweil um Jellal, der mehr Feinde hat als bislang gedacht.
大魔闘演武2日目の夜。エルザは、楽園の塔で仲間だったミリアーナと再会する。人魚の踵（マーメイドヒール）の魔導士になっていたミリアーナ。思いがけない再会を喜ぶエルザだったが、ミリアーナの心がジェラールへの深い恨みに支配されている事を知ってしまう。一方、カグラに敗れたユキノは、剣咬の虎（セイバートゥース）の名を汚した罪でギルドを辞めさせられてしまう。屈辱に落とされたユキノは、その足で妖精の尻尾（フェアリーテイル）がいる宿を訪れるのだが‥‥!?
