Natsu and his friends who returned from Tenrou Island learn that the rest of their guildmates have surpassed them in magic power. They visit Poluchka for medicine to strengthen their magic, but are turned down. Wendy recognizes Porlyusica's voice and scent as those of Grandine, the dragon who raised her. After apologizing to the group, it is revealed that Poluchka is the Grandine from Edolas who is now stuck in Earthland. Following directions from Grandine, Poluchka gives Wendy written instructions for two advanced spells the dragon failed to teach her. Meanwhile, Makarov announces Gildarts' succession as master to the rest of the guild, only to find he has gone on a journey, leaving a letter of resignation behind. In the letter, Gildarts reinstates Laxus into the guild, returns mastership to Makarov, and tells him to make Fairy Tail the strongest guild in Fiore again. Romeo suggests they participate in the Grand Magic Games, an annual festival designed to determine the guilds' rankings. Despite the rest of the guilds' objections after suffering six consecutive losses in the games, Natsu and his friends eagerly accept.
Natsu et quelques mages font une visite chez la fameuse ermite apothicaire Polyussica et ami du maître de Fairy Tail, afin de trouver quelque chose qui les rendra plus fort ! Tandis qu'à la guilde, le successeur de Makarof sera bientôt connu ...
Gildarts svicola alla nomina a nuovo master e restituisce il titolo a Makarov, auspicando però che la gilda possa tornare ad essere la numero uno in Fiore. L'occasione si presenta ben presto con i Grandi Giochi di Magia, che si svolgeranno fra tre mesi, ai quali Fairy Tail decide di partecipare.
久しぶりの手合わせで、ナツがマックスに大苦戦!? 天狼島組が眠っている間も修行を積み、着実に強くなっていたライバルの姿に、失われた7年の大きさを痛感するナツ達。手っ取り早く魔力を上げられる方法を探すものの、ポーリュシカに一喝されてお手上げ状態！ そして、この7年の間にギルドの勢力図も一変し、今や断トツの最弱ギルドに成り下がってしまった妖精の尻尾（フェアリーテイル）。その汚名を一気に返上する方法があるというのだが‥‥!?
Нацу спорит с Максом и они начинают сражаться. Так как Макс за 7 лет стал сильней, он теснит Нацу. Нацу тратит последние силы, используя Режим Огненной молнии, и выигрывает. Ребята понимают, что ослабли, и идут к Полюшке, но она прогоняет их. Венди признает в Полюшке Грандину. Полюшка рассказывает ребятам, что она Грандина из Эдораса и передает Венди 2 заклинания. Макаров объявляет Гилдартса мастером, но тот сбегает, оставив несколько поручений. Ромео рассказывает ребятам о том, что через 3 месяца состоятся Великие Магические Игры, и если победить, то можно вернуть гильдии звание сильнейшей и выиграть 30 миллионов. Польстившись на выигрыш, Макаров соглашается.
Tras 7 años, los miembros de Fairy Tail que no fueron a la Isla Tenrou se volvieron más fuertes, quedando demostrado así por Max. Después de darle a Gildarts el puesto de 5to Maestro, Makarov, recibe una respuesta no muy grata de parte de éste, convirtiéndose así en el 6to Maestro y siendo forzado a reintegrar a Laxus a Fairy Tail. Wendy, tras una visita a Porlyusica, se da cuenta que ella es la Grandeeney de Edolas, obteniendo así 2 técnicas secretas nuevas.
Die Magier von Fairy Tail sind in der langen Abwesenheit von Natsu und seinen Freunden nicht untätig gewesen. Doch vom Glanz alter Zeiten ist die Gilde weit entfernt – und dann verschwindet auch noch ihr stärkstes Mitglied.
