Gildarts kämpft gegen Bluenote, während Fried und Bickslow, die zusammen mit ihm nach Tenrou Island zurückgekehrt sind, Levy, Lisanna und Pantherlily helfen, Rustyrose zu bekämpfen. Unterdessen enthüllt Azuma Erza, dass er seine Magie, den Großen Baumbogen, benutzt hat, um die magische Energie des riesigen Tenrou-Baumes der Insel zu absorbieren, ihn zu zerstören und die Kraft aller Feenschwanz-Mitglieder auf der Insel außer Erza zu entziehen.
Gildarts fights Bluenote while Fried and Bickslow, who returned to Tenrou Island together with him, help Levy, Lisanna, and Pantherlily to fight Rustyrose. Meanwhile, Azuma reveals to Erza that he has used his magic, the Great Tree Arc, to absorb the magic-giving energy of the island's giant Tenrou Tree, destroying it and draining the strength of all the Fairy Tail members on the island except Erza.
Après le duel de Gildarts et Bluenote, Erza et Azuma s'affrontent dans les racines de l'arbre de Tenrô. Mais le temps presse pour Fairy Tail, alors que Maître Hadès n'a pas encore dévoilé sa dernière carte !
Gildarts compare all'improvviso per salvare Cana e affrontare Bluenote. Per avere campo libero manda via i ragazzi che cercano di riunirsi con gli altri al campo base, che però intanto è stato attaccato da Rustyrose. Allo stesso tempo Elsa deve scontrarsi con Azuma e Gray si contronta con Ultear.
Gildarts lucha contra Bluenote mientras que Fried y Bickslow, quienes regresaron a la isla Tenrou junto con él, ayudan a Levy, Lisanna y Pantherlily a luchar contra Rustyrose. Mientras tanto, Azuma le revela a Erza que ha usado su magia, el Gran Arco del Árbol, para absorber la energía mágica del árbol gigante Tenrou de la isla, destruyéndolo y drenando la fuerza de todos los miembros de Fairy Tail en la isla, excepto Erza.
ギルダーツ、フリード、ビックスロー。絶体絶命の危機に駆けつけた頼りになる男達！ 傷つき疲れた妖精の尻尾（フェアリーテイル）の仲間を助け、悪魔の心臓（グリモアハート）を圧倒する。アズマと対するエルザも、仲間への思いを力に変えて戦い続けるが、そのアズマが仕掛けた失われた魔法（ロストマジック）が、天狼島のシンボルである天狼樹に重大な異変を起こし‥‥!! 妖精の尻尾、全滅へのカウントダウンが始まった!!
