Juvia weigert sich, Meldy zu töten und versucht, sie davon abzuhalten, sich umzubringen. Dabei erlebt Juvia Meldy's glückliche Erinnerungen an Ultear durch ihre verbundenen Sinne und überredet sie, mit dem Kampf aufzuhören. Inzwischen trifft Gray auf Ultear, der behauptet, sein Verbündeter zu sein und dass ihre Pläne für Zeref Teil dessen sind, was ihre Mutter Ul wollte. Die anderen Mitglieder von Fairy Tail treffen auf Grimoire Hearts verbleibende Kräfte: Erza trifft auf Azuma, eine geschwächte Levy, Lisanna und Pantherlily auf Rustyrose und Natsu, Lucy und Wendy auf Grimoire Hearts mächtigen Stellvertreter Bluenote Stinger.
Juvia refuses to kill Meldy and tries to stop her from killing herself. In doing so, Juvia witnesses Meldy's happy memories with Ultear through their connected senses and persuades her to stop fighting. Meanwhile, Gray meets Ultear, who claims to be his ally and that her plans for Zeref are part of what her mother Ul wanted. The other members of Fairy Tail encounter Grimoire Heart's remaining forces: Erza faces off against Azuma; a weakened Levy, Lisanna, and Pantherlily against Rustyrose; and Natsu, Lucy, and Wendy against Grimoire Heart's massively powerful deputy commander Bluenote Stinger.
Les sens de Jubia et Meldy sont reliés à ceux de Grey ! Désormais, peu importe qui va mourir, Grey sera tué aussi !! y a-t-il un moyen d'échapper à ce triangle mortel ?
Juvia riesce a toccare il cuore di Meredy, liberando così anche Gray dall'incantesimo. Quest'ultimo intanto viene scoperto da Ultear che gli rivela di essere dalla sua parte e di voler realizzare il sogno della madre. Intanto Natsu e gli altri si dirigono verso l'accampamento base ma sul loro percorso incontrano Bluenote di Grimoire Heart, un mago alla ricerca della tomba di Mavis Vermillion.
Juvia se niega a matar a Meldy e intenta evitar que se mate a sí misma. Al hacerlo, Juvia es testigo de los felices recuerdos de Meldy con Ultear a través de sus sentidos conectados y la convence de que deje de pelear. Mientras tanto, Gray conoce a Ultear, quien dice ser su aliado y que sus planes para Zeref son parte de lo que su madre Ul quería. Los otros miembros de Fairy Tail se encuentran con las fuerzas restantes de Grimoire Heart
メルディとジュビアとグレイ。失われた魔法（ロスト・マジック）「マギルディ＝センス」によって、一人が死ねば全員が死ぬという状態に陥った三人。グレイを殺すという目的達成のため自らを殺そうとするメルディを、ジュビアは止める事はできるのか!? そして悪魔の心臓（グリモアハート）の副司令ブルーノートがついに参戦！ 強大な重力魔法の使い手に、いきなりの大ピンチを迎えるナツ達！ ハデスさえも一目置く、最強の男の力とは!?
