Dranbalt versucht Natsu und seinen Freunden zu helfen, die Insel zu evakuieren, da der Magische Rat plant, Etherion noch einmal zu feuern, aber sie weigern sich zu gehen. Inzwischen ist Juvia fast besiegt, während sie und Erza's Kampf gegen Meldy of the Seven Kin, aber sie gewinnt ihren Willen wieder, zu kämpfen, nachdem Meldy gesagt hat, sie wolle Gray aus Rache für die Verletzung von Ultear töten, und schickt Erza auf die Suche nach Gray und ihren Freunden. Juvias Entschlossenheit, für Gray zu kämpfen, führt Meldy dazu, ihre beiden physischen Sinne mit denen von Gray zu verbinden, um sicherzustellen, dass er stirbt, egal wer in ihrem Kampf getötet wird.
Dranbalt tries to help Natsu and his friends evacuate the island as the Magic Council plans to fire Etherion once again, but they refuse to leave. Meanwhile, Juvia is nearly defeated during her and Erza's battle against Meldy of the Seven Kin, but regains her will to fight upon hearing Meldy say she wants to kill Gray out of revenge for hurting Ultear, and sends Erza to search for Gray and their friends. Seeing Juvia's determination to fight for Gray leads Meldy to link both of their physical senses to Gray's to ensure that he dies no matter who is killed in their battle.
Erza et Jubia doivent affronter Meldy, qui utilise une magie oubliée, pouvant retourner les émotions de ses adversaires contre eux. L'amour de Jubia pour Grey sera-t-il une force ou un obstacle ?
Benché i nemici siano molto forti Natsu e i compagni rifiutano la proposta di Doranbolt di evacuarli. Intanto Gray incontra Ultear che trasporta Zeref e la ragazza gli ricorda la propria mentore Ur; allo stesso tempo Elsa e Juvia incontrano Meredy, che provoca l'ira di Juvia quando rivela l'intenzione di uccidere il ragazzo.
Dranbalt intenta ayudar a Natsu y sus amigos a evacuar la isla mientras el Consejo Mágico planea disparar Etherion una vez más, pero se niegan a irse. Mientras tanto, Juvia está casi derrotada durante la batalla de ella y Erza contra Meldy of the Seven Kin, pero recupera su voluntad de luchar al escuchar a Meldy decir que quiere matar a Gray por venganza por lastimar a Ultear, y envía a Erza a buscar a Gray y sus amigos.
息の合った連携で華院＝ヒカルを倒したナツ＆ルーシィ＆ハッピー。“家族”が受けた痛みを自分達で返すため、ドランバルトからの救出の申し出を一蹴する。一方、メルディの攻撃に苦戦するジュビアは、グレイを殺すというメルディの言葉に怒り爆発！ グレイへの愛を力へと変え、本来の力を解放した！ 追い込まれたメルディは、己の唯一の目的を果たすため、ジュビアを利用してグレイを殺す“最悪の秘策”を発動する!!
