Elfman und Evergreen sind überwältigt und besiegt von Rustyroses Arche der Verkörperung, die ihm die Macht gibt, alles aus seiner Phantasie zu erschaffen. Inzwischen erkennt Loke Caprico als den himmlischen Geist Capricorn, und dass er die Macht hat, die Kontrolle über die Menschen zu übernehmen. Er schickt Lucy, Gray und Cana weg, während er gegen Caprico kämpft, der Lucy als Tochter des himmlischen Zauberers Layla Heartfilia erkennt.
Elfman and Evergreen are overwhelmed and defeated by Rustyrose's Ark of Embodiment, which gives him the power to create anything from his imagination. Meanwhile, Loke recognizes Caprico as the celestial spirit Capricorn, and that he has the power to take control of humans. He sends Lucy, Gray, and Cana away while he fights Caprico, who recognizes Lucy as the daughter of celestial wizard Layla Heartfilia.
Elfman et Evergreen doivent combattre Rustyrose, malgré leur manque de coordination ! Mais comment vaincre un mage qui peut rendre concret tout les mots qu'il prononce ? Loki découvre la vraie nature de Caprico et lui propose un duel !
Elfman e Evergreen sono sopraffatti e sconfitti dall'Arco della Materializzazione di Rustyrose, che gli dà il potere di creare cose dal nulla. Nel frattempo, Loki riconosce in Capricorn uno spirito stellare che ha il potere di prendere il controllo degli esseri umani. Manda lontano Lucy, Gray e Cana per combattere contro Capricorn, che riconosce in Lucy la figlia di Layla Heartphilia.
Elfman y Evergreen están abrumados y derrotados por el Arca de la Encarnación de Rustyrose, que le da el poder de crear cualquier cosa desde su imaginación. Mientras tanto, Loke reconoce a Caprico como el espíritu celestial Capricornio, y que tiene el poder de tomar el control de los humanos. Envía a Lucy, Gray y Cana lejos mientras lucha contra Caprico, quien reconoce a Lucy como la hija del mago celestial Layla Heartfilia.
魔力なき人間がすべて消し去られる絶望の未来。「大魔法世界」を実現させるわけにはいかない！ しかし、エルフマンとエバーグリーンは、ラスティローズのロスト・マジック「具現のアーク」の前に力尽きてしまう！ 一方、カプリコの力に圧倒されるルーシィ、グレイ、カナ。ロキは、なぜか三人をその場から遠ざける。ロキが見破ったカプリコの驚きの正体とは!?
