Azuma erfährt von Mirajanes früherer Identität als "der Dämon" und schnallt Lisanna an eine Zeitbombe, damit er Mirajane mit voller Kraft bekämpfen kann. Mirajane will Lisanna nicht wieder verlieren und opfert sich, um Lisanna vor der Explosion zu schützen. Die übrigen Mitglieder von Fairy Tail lernen von den Sieben Kin ihr wahres Ziel: Zeref auferstehen zu lassen und die Welt der großen Magie zu erschaffen, in der nur Zauberer gedeihen würden, während der Rest der Menschheit der Hölle auf Erden unterworfen wäre. Inzwischen findet Ultear Zeref und fängt ihn nach einem kurzen Kampf erfolgreich ein.
Azuma learns of Mirajane's former identity as "the Demon" and straps Lisanna to a time bomb so he can fight Mirajane at full strength. Not wanting to lose Lisanna again, Mirajane sacrifices herself to defend Lisanna from the explosion. The remaining members of Fairy Tail learn from the Seven Kin their true goal: to resurrect Zeref and bring about the World of Great Magic, where only wizards would thrive while the rest of humanity would be subject to hell on earth. Meanwhile, Ultear finds Zeref and, after a brief battle, successfully captures him.
Mirajane se bat contre Azuma mais lui reste-t-il encore assez de forces ? De son côté, Ultia s'approche de Zeleph et le vrai but de Grimoire Heart est révélé !
Azuma viene a sapere l'identità di Mirajane e intrappola Lisanna in una bomba ad orologeria, così da poter combattere Mirajane al massimo della forza. I restanti membri di Fairy Tail scoprono il vero obiettivo di Grimoire Heart: far risorgere Zeref e ricreare il Mondo superiore della magia, dove solo maghi avrebbero prosperato mentre per il resto dell'umanità sarebbe stato un inferno sulla terra.
Azuma se entera de la antigua identidad de Mirajane como "el Demonio" y ata a Lisanna a una bomba de tiempo para poder luchar contra Mirajane con toda su fuerza. No queriendo perder a Lisanna nuevamente, Mirajane se sacrifica para defender a Lisanna de la explosión. Los miembros restantes de Fairy Tail aprenden de los Siete Kin su verdadero objetivo: resucitar Zeref y crear el Mundo de la Gran Magia, donde solo los magos prosperarían mientras que el resto de la humanidad estaría sujeta al infierno en la tierra.
型破りな戦法でザンクロウを撃破したナツ！ しかし激闘の傷は深く、ナツはその場で倒れてしまう。リサーナを守ってミラジェーンが倒れ、エルフマンとエバーグリーンも苦戦している。そんな中、七眷属の長・ウルティアがゼレフに接触！ 混沌と闇の王、伝説の黒魔導士・ゼレフを擁し、悪魔の心臓（グリモアハート）が目指す「大魔法世界」とは!? 恐るべき野望がついに明かされる!!
