Makarov ist besiegt und schwer verwundet in seinem Kampf gegen den Hades, der von dem wandernden Laxus gespürt wird. In der Zwischenzeit kämpfen die anderen Mitglieder von Fairy Tail gegen die Armee von Grimoire Heart. An der Schlacht nehmen die Sieben Völker des Fegefeuers teil, von denen jeder eine uralte Form der Magie namens "Verlorene Magie" besitzt. Natsu stellt sich gegen Zancrow, einen der Sieben Völker und einen "Gottestöter", der schwarze Flammen erzeugen kann, die Natsu nicht essen kann.
Makarov is defeated and gravely wounded in his battle against Hades, which is sensed by the wandering Laxus. Meanwhile, the other members of Fairy Tail battle Grimoire Heart's army. Joining the battle are the Seven Kin of Purgatory, each of whom possess an ancient form of magic called Lost Magic. Natsu faces off against Zancrow, one of the Seven Kin and a "God Slayer" who can create black flames Natsu is unable to eat.
Les mages de Fairy Tail contre ceux de Grimoire Heart, alors que Makarof est confronté à son ancien maître, Precht., qui se fait appeler Hadès. Quelle sera l'issue de ce duel ?
Makarov è sconfitto e gravemente ferito nella sua battaglia contro Hades, alias Purehito. Nel frattempo gli altri membri dell'esercito di Fairy Tail combattono contro l'armata di Grimoire Heart. Si uniscono alla battaglia i Sette Fratelli del Purgatorio, ognuno dei quali in possesso di un'antica forma di magia chiamata Lost Magic. Natsu affronta Zancrow, un "God Slayer", che può creare fiamme nere che Natsu non è in grado di mangiare.
Makarov es derrotado y gravemente herido en su batalla contra Hades, que es percibida por el errante Laxus. Mientras tanto, los otros miembros de Fairy Tail luchan contra el ejército de Grimoire Heart. Uniéndose a la batalla están los Siete Kin del Purgatorio, cada uno de los cuales posee una antigua forma de magia llamada Magia Perdida. Natsu se enfrenta a Zancrow, uno de los Seven Kin y un "God Slayer" que puede crear llamas negras. Natsu no puede comer.
ますます激化する悪魔の心臓（グリモアハート）との戦い。次から次へと押し寄せてくるグリモアハートの大軍団を迎え討つナツ達。その前にひときわ異彩を放つ、黒い炎を操る魔導士が現れた。その男は、煉獄の七眷族・ザンクロウ。「弱者はいらねぇ!!!!」と味方をも焼き尽くす残虐非道な男はナツへと、黒い炎を放ってきた。炎を食べられるナツは、その炎を食べようとするが、なんと食べる事ができない！ かつてない魔法の使い手にナツはどう挑む!?
