Mest wird als Mitglied des Magischen Rates auf die Insel Tenrou geschickt, um nach belastenden Beweisen gegen Fairy Tail zu suchen und sie aufzulösen. Er, Wendy, Charle und Pantherlily werden von Azuma angegriffen und besiegt, einem der mächtigsten Mitglieder des Grimoire Heart, dem Sieben König des Fegefeuers, der leicht die Flotte der Ratsschiffe zerstört, die Mest um Unterstützung gebeten hatte. Makarov versucht, das Feengesetz zu wirken, um das Grimoire-Herz abzuwehren, aber der Meister der dunklen Gilde, Hades, kontert den Zauber mit dem Grimoire-Gesetz. Makarov erkennt Hades als Purehito, seinen Vorgänger als Meister des Feenschwanzes.
Mest is revealed to be a member of the Magic Council sent to Tenrou Island to search for incriminating evidence against Fairy Tail and disband it. He, Wendy, Charle, and Pantherlily are attacked and defeated by Azuma, one of Grimoire Heart's most powerful members, the Seven Kin of Purgatory, who easily destroys the fleet of council ships Mest had summoned for support. Makarov attempts to cast Fairy Law to repel Grimoire Heart, but the dark guild's master Hades counters the spell with Grimoire Law. Makarov recognizes Hades as Purehito, his predecessor as the master of Fairy Tail.
Alors que la guilde de Grimoire Heart se rapproche de l'île, Makarof choisit de leur faire face. De son côté Mest comprend qu'il n'est pas le seul intrus sur l'île ... Serait-ce le début de la guerre ?
Mest si rivela essere un membro del Consiglio Magico ma a dispetto delle apparenze aiuta Lily e Charle a proteggere Wendy dall'attacco di Azuma, membro di Grimoire Heart, che si rivela essere un osso duro. Intanto tutti si stanno organizzando per fronteggiare l'imminente attacco e Makarov si prepara ad intercettare la nave nemica per cercare di fermare uno sbarco di massa.
Se revela que Mest es un miembro del Consejo Mágico enviado a la Isla Tenrou para buscar evidencia incriminatoria contra Fairy Tail y disolverla. Él, Wendy, Charle y Pantherlily son atacados y derrotados por Azuma, uno de los miembros más poderosos de Grimoire Heart, los Siete Kin del Purgatorio, que destruye fácilmente la flota de naves del consejo que Mest había convocado para obtener apoyo.
パンサーリリー、ウェンディ達を煉獄の七眷族の一人、アズマが襲う！ 全てを圧倒する脅威の力に、なすすべなく倒れされていく一同‥。そして、悪魔の心臓（グリモアハート）の飛行艇が天狼島に迫る。だが、その前に立ちはだかったのは巨人化したマスターマカロフ!! 心の強さを拳に込めた怒りの鉄槌が飛行艇をなぎ払う！ マカロフはグリモアハートを撃退できるのか!?
