Nach dem Abschied von der Allianz kehrt die Gruppe nach Fairy Tail zurück, wo Wendy und Carla von ihrer neuen Gilde herzlich willkommen geheißen werden. Erza begegnet einem Magier mit Requip Magie ähnlich ihrer, während Gray Natsu erzählt, dass eine Frau namens Daphne sagt, sie habe einen Drachen getroffen. Als Natsu und Wendy in das Gasthaus gehen, in dem sie lebt, werden sie von Daphne in eine Falle gelockt. Nach dem Versuch, Gray zu entkommen, kommt er plötzlich herein und fordert Natsu zu ihrem ultimativen Kampf heraus.
After saying goodbye to the Alliance the group returns to Fairy Tail, where Wendy and Carla get a warm welcome from their new guild. Erza encounters a mage with Requip magic similar to hers, while Gray tells Natsu that a woman named Daphne says that she met a dragon. When Natsu and Wendy go the Inn where she lives, they are caught in a trap arranged by Daphne. After trying to escape Gray suddenly comes in and challenges Natsu to their ultimate fight.
Natsu et ses amis sont de retour à Fairy Tail après leur longue mission. L'atmosphère familiale et amicale guérit toute leur fatigue et réussit à séduire Wendy et Carla.
Terminata la missione i membri dell'Alleanza fanno ritorno alle rispettive Gilde; Wendy e Charle si uniscono a Fairy Tail e vengono accolte con una festa in loro onore. Intanto girano voci circa una persona che sembra aver incontrato un drago di recente; quindi Natsu e Wendy si mettono in cammino per incontrarla.
Después de despedirse de la Alianza, el grupo regresa a Fairy Tail, donde Wendy y Carla reciben una cálida bienvenida de su nuevo gremio. Erza se encuentra con un mago con la magia Requip similar a la de ella, mientras Gray le dice a Natsu que una mujer llamada Daphne dice que conoció a un dragón. Cuando Natsu y Wendy van a la posada donde ella vive, quedan atrapados en una trampa organizada por Daphne.
「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」に久しぶりに帰ってきたナツ達。変わらないギルドの空気に触れ、激戦の疲れも癒えてきた。ウェンディとシャルルも仲間に加わる事になり、盛り上がるギルド！ 数日後、にぎわうギルドの中でグレイが驚くべき情報をもたらす。グレイが語ったのは、ダフネと名乗る人物がドラゴンと会ったという噂‥。それを聞いたナツ達はダフネがいるライズという宿屋に向かう。そこでナツ達を待ち受けていたのは!?
