Lucy und Loke besiegen Bixlow, während Kana und Juvia wegen Fried's Runen gegeneinander kämpfen müssen. Juvia, die von der Gilde akzeptiert werden will, opfert sich selbst, indem sie eine Blitz-Lacrima schlägt und sich für Kana verletzt. Als Kana gegen Freed kämpft und verliert, finden Elfman und Mirajane sie. Als Elfman kämpft und gegen Fried verliert, entfesselt Mirajane ihre Macht, Satan Soul Take Over, und besiegt Fried.
Lucy and Loke defeat Bixlow while Cana and Juvia are forced to fight one another because of Fried's runes. Juvia, wishing to be accepted by the guild sacrifices herself by hitting a lightning lacrima, hurting herself for Cana. As Cana fights and loses to Freed, Elfman and Mirajane find them. When Elfman fights and loses to Fried, Mirajane unleashes her power, Satan Soul Take Over, and defeats Fried.
Le temps presse avant que la foudre ne s'abatte sur la ville et sur ses habitants ! Alors que de nombreux combats se poursuivent, qui aurait pu prévoir les ondes maléfiques qui vont fondre sur Fried ?!
Lucy e Loki sconfiggono Bixlow mentre Cana e Juvia sono obbligate ad affrontarsi per via delle rune. Juvia si sacrifica ma né l'amica né Elfman riescono a battere Fried. Quando però Mira vede suo fratello in difficoltà rilascia tutto il suo potere trasformandosi in Satan Soul.
Lucy y Loke derrotan a Bixlow mientras que Cana y Juvia se ven obligadas a luchar entre sí por las runas de Fried. Juvia, deseando ser aceptada por el gremio, se sacrifica golpeando un rayo lacrima, hiriéndose a sí misma por Cana. Mientras Cana lucha y pierde contra Freed, Elfman y Mirajane los encuentran. Cuando Elfman lucha y pierde ante Fried, Mirajane desata su poder, Satan Soul Take Over y derrota a Fried.
石化が解けたルーシィたちも加わり、ますます白熱するバトル！そして、レビィの力でフリードの術式から逃れたナツとガジルも、いよいよバトルに参戦！！しかし一方で、フリードの圧倒的な力の前に、妖精の尻尾(フェアリーテイル)のメンバーは次々と屈してしまう。そして、その矛先はミラジェーンにまで及び・・・・！？ミラジェーンの秘められた真の力が今、解き放たれる！
