With the dragon riders disbanded, Eugene attempts to start his own Dragon Club.
Eugene vermisst seine alten Freunde und beschließt, ein neues Team zu gründen, um gegen eine neue Bedrohung zu kämpfen. Währenddessen schmieden Jun und Tom eine Allianz mit dem Bösewicht Buzzsaw, der Sledkin erlaubt, Drachinit abzubauen, wenn sie für ihn übersetzt.