D’Artagnan und die drei Musketiere erreichen Madrid. Dort findet gerade ein Stierkampf statt. Auch Mylady de Winter ist schon dort. Ihr gelingt es, Athos mit Gift zu betäuben. Von den Freunden fordert sie die Juwelen, erst dann will sie Athos ein Gegengift geben. D’Artagnan gibt sich geschlagen und will ihr gerade die Edelsteine übergeben, als sie gestört werden.
The Muskehounds cross the Pyrenese mountains into Spain, unaware that a mysterious horseman has sent a carrier pigeon warning of their arrival. They arrive in Madrid on the day of a bull-fight, but one of the bulls has escaped and is about to trample a baby. Athos uses his great strength to defeat the bull and is treated as a hero. A beautiful senorita takes him to her house and gives him wine. She turns out to be Milady in disguise, and slips him a drug which robs him of his strength. His friends are summoned and told that they must hand over the jewels or she will kill Athos. Pip finds Athos and gives him the gypsy seeds. He recovers and breaks free of his ropes. There is a fight, and Milady escapes once again.
D’Artagnan et les trois mousquetaires arrivent à Madrid où se tient un combat de taureaux. Un animal s’échappe dans la rue et Athos sauve un enfant. Il est traité comme un héros et les témoins de la scène lui offre du vin.
Dartacão e os Três Moscãoteiros chegam a Madrid, onde há uma corrida de touros. Um deles foge e Dogos salva um bebé. Dogos é considerado um herói e recompensado com vinho. Milady, disfarçada, consegue seduzi-lo e oferece-lhe vinho com um veneno paralisante, exigindo as jóias para não o matar. Dartacão está prestes a entregá-las, mas Pom já havia curado Dogos com o antídoto que o cigano lhes oferecera. As jóias são restituídas ao rei de Espanha.
После удачного приключения в Испании, Мушкетёры проезжают через испанский городок. Там Портос спасает младенца от разъярённого быка и влюбляется в прекрасную девушку. Она приглашает его к себе. Там она угощает его отравленным вином и Портос лишается сил. И тогда выясняется что прекрасная незнакомка на самом деле Миледи, решившая отомстить мушкетёрам.
