Laharl and Gordon team up to rescue Jennifer, Etna, and Flonne from the Earth Defense Force, but Kurtis refuses to allow Gordon to do such a thing. After defeating him, Gordon proceeds to where Jennifer and her father are, and discovers that Jennifer had been "modified". To make matters worse, a bomb is set to destroy everyone on-board the ship. Is there any way to save the girls and make it off the ship in time?
Laharl y Gordon se unen para rescatar a Jennifer, Etna y Flonne de la Fuerza de Defensa de la Tierra, pero Kurtis se niega a permitir que Gordon haga tal cosa. Después de derrotarlo, Gordon procede a donde están Jennifer y su padre, y descubre que Jennifer había sido "modificada". Para empeorar las cosas, una bomba está lista para destruir a todos a bordo del barco. ¿Hay alguna forma de salvar a las chicas y salir del barco a tiempo?
ラハールは地球防衛軍旗艦ガルガンチュアに設置されたアストロ粒子砲を破壊。艦内に突入しエトナたちと合流する。そこではカーチスを説得するフロンの姿があった。ゴードンとラハールは共闘し、地球防衛軍総司令官カーターを追い詰めるが、天使兵たちが戦いに乱入する。