Helene und Elisabeth sollen Kaiser Franz treffen, damit dieser um Helenes Hand anhalten kann. Doch bei den Feierlichkeiten sorgt er für eine große Überraschung.
Elisabeth reist für ihre Hochzeit nach Wien. Dort muss sie sich am Hof mit Intrigen auseinandersetzen, während Franz versucht, sein Land vor dem Krieg zu bewahren.
Bei der Hochzeit bekommt die kaiserliche Familie mit, wie populär Elisabeth ist. Sophies früherer Liebhaber ist ebenfalls anwesend und kommt hinter ein Geheimnis.
Sophie und der Rat drängen auf einen Militäreinsatz, doch Franz stellt sich dagegen. Elisabeth kränkt den Stolz des Zarensohns, was politische Folgen mit sich zieht.
Maximilian sucht Verbündete für seinen finsteren Plan. Elisabeths gut gemeinte Geste wird missverstanden und sie freundet sich mit der fragwürdigen Zofe Leontine an.
Franz will sich unbedingt mit Elisabeth versöhnen, die ausgelassene Feste mit Maximilian feiert. Leontine bringt sich in eine brenzlige Situation.
Die schwangere Elisabeth steht unter Druck: Sie soll die männliche Thronfolge sichern. Während eines Staatsbesuchs kommt es zu einem Vorfall.
Franz schickt Maximilian auf eine diplomatische Mission, um Napoleon III. auf seine Seite zu ziehen. Sophie spinnt Intrigen und will Elisabeth die Kinder wegnehmen.
Elisabeth begibt sich auf eine Charme-Offensive durch das Königreich Lombardo-Venetien. Franz gibt Maximilian die Gelegenheit, seine Loyalität zu beweisen.
Als Leontine Alexander bittet, mit ihm durchzubrennen, macht er eine schockierende Entdeckung. Für Franz und Elisabeth endet ein Besuch in Ungarn in einer Tragödie.
Elisabeth zieht sich zu ihrer Familie in Bayern zurück. Sophie nutzt die Gunst der Stunde, um für Franz eine bessere Frau zu finden.
Während der Krieg über das österreichische Kaiserreich hereinbricht, muss Elisabeth die Familie zusammenhalten. Sophie erkennt, was sie angerichtet hat.
